蜕变组织是一个由来自不同世界的人组成的大型组织，他们现在居住在帕格纳世界。这个秘密组织在幕后运作，操纵事件，同时储存他们认为可以改变世界的物品。
拉兹相信，在最近的一次事件之后，奥特集团不会允许任何幸存者。然而，情况却比他想象的还要好。所有见证过这一事件，或者至少见证过力量使用的人，都聚集在红色旅的主房间里：桑尼、萨法、西蒙、科隆和永长老。那些目睹了此类事件发生但不在那个房间里的人已经死了。
拉兹惊讶于阿尔特集团的宽容态度，饶恕了那些目击事件的人的生命。他们被告知，他们现在将成为蜕变组织的一部分，在这件事上别无选择。他们每个人都是外勤特工，与拉兹类似，但获得有关蜕变的信息的机会更少，包括它是由其他世界的人组成的事实。夏洛特向拉兹解释过，到处都有眼睛和耳朵是有利的，这样的情况时不时就会出现。
会议结束后，其他人就被送回了基地。红旅家族需要重组，其他人也需要时间恢复。尤其是西蒙，一直在睡觉，还没有醒来。希米到达院子后不久，他就倒下了。
然而，拉兹被叫到另一个房间，夏洛特希望在那里与他私下交谈。她收到了关于其他人成为阿尔特的外勤特工的警告。
“如果你继续留在这些人身边，如果他们向其他人泄露了他们所看到的或魔法的消息，而阿尔特发现了，那么你就会收到命令，”夏洛特解释道。
拉兹不需要问命令是什么，他就知道了。他知道这意味着他必须摆脱他们。然而，令他惊讶的是，夏洛特对密封耳环的事保守秘密。他听到希米要求它，他确信她当时会在西蒙身上看到它。也许不是在所有的骚动中，但当希米询问密封戒指在哪里，并问夏洛特时，他们都表示不知道。拉兹很想问，但最终他没有问。
“你在那边确实帮我们省了很多麻烦。”夏洛特满脸笑容地说道，双手背在身后，这让拉兹有些紧张。
“老实说，你是一位伟大的法师，显然很有天赋，我认为如果我能和你保持联系就好了。我认为最好是我们保持密切合作。即使在Alter，事情也不是这样。”完全安全，所以在外面建立我们自己的盟友是件好事。”
对于Alter这样规模的组织来说，他们肯定会遇到问题，尤其是那些试图从他们那里偷东西的人。所以他理解，尤其是因为他是他们中的一员。
她把手从背后移开，递
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