孟获见蜀军如此弱不禁风，心甚喜，毫无疑虑地率大军入孔明所设之峡谷。
然，孟获万未料，此皆孔明之计。当其入峡谷后，张嶷、张翼两路伏兵猝然杀出，截断其退路。与此同时，王平、关索亦回马夹击，将孟获之大军困于峡谷之中。
孟获至此方知中计，然为时已晚。其虽竭力抵御，然终难挡蜀军之强猛攻势，终为魏延所擒。
然孟获被擒后，心犹未服。其圆睁双目，对孔明言道：“吾自不谨慎，中汝之计，何能服人？”
孔明见此，微微一笑，知孟获性倔，若强令其降，恐难收其心。遂决意放之归去，使其心服口服。
“善，既汝如此言，吾便放汝归。”孔明爽然道。
孟获闻之，颇惊，凝视孔明，似不信其竟如此轻易放己去。
“汝莫悔！”孟获临行，犹不忘留此狠话。
孔明望孟获远去之背影，心自忖度：“此孟获性虽倔，然亦有骨气之人。若能收之，南蛮之乱必可平。”
二擒二纵
且说那孟获被诸葛亮释放后，心中虽有不甘，然亦知自身实非孔明之敌手。然其有勇无谋，生性执拗，归后并未深思己之败因，反一心欲再与诸葛亮一决雌雄。
未几，孟获即整军完毕，气势汹汹复向蜀军进击。然其结局如何？又一次被诸葛亮轻而易举地生擒活捉矣。
此次，孟获仍嘴硬不服输，口出狂言曰：“胜败乃兵家常事。”且扬言归后必与孔明再战，若再被擒方肯心悦诚服。
诸葛亮闻之，嘴角微扬，露淡淡一笑。其视眼前此不知天高地厚之孟获，心内不禁觉有几分好笑。然其仍决再予孟获一次机会，遂爽然道：“善，既汝如此有信心，那吾便放汝归去。待汝准备就绪，再来与吾一较高下罢！”
言讫，诸葛亮大手一挥，示手下士卒放孟获离去。孟获见之，先是一愣，旋即便如获大赦，匆匆忙忙率残兵败将逃离蜀军营地。
三擒三纵
且说孟获悉知蜀军军情后，遂心生一计。其唤来弟孟优，如此这般地嘱咐一番，令其率百余精兵，往见孔明献宝，俟机杀之。
孟优受命而去，未几便至蜀军营地。待见孔明，呈献宝物，并言孟获愿降蜀军。孔明心内暗笑，知此乃孟获阴谋，然表面却声色不动。
孔明问马谡是否知孟获阴谋，马谡微微一笑，旋即于纸上书下孟获计划。孔明览后，哈哈大笑，心内已有应对之策。
孔明命人于酒中下药，继而邀孟优等蛮人共饮。孟优等蛮人不知是计，开怀畅饮，须臾便皆醉倒如
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