次杜兰换了一个说辞，什么相信犬夜叉的实力，即使是奈落变成了大妖怪，犬夜叉也一定能打败他的。
这样犬夜叉才稍微安生了一点。
不过一行人还没有安定几天，奈落的新分身又来了，悟心鬼！
奈落的实力增长的很快，所以行动起来也不像以前那样畏首畏尾的了。新分身是一个接一个地被派了出去！
悟心鬼，能读心，还有锋利的牙齿。
犬夜叉的铁碎牙，犬大将的獠牙打造的刀，被悟心鬼的鬼牙咬断了。没有了铁碎牙压制犬夜叉的妖怪之血，有生命危险的犬夜叉妖魔化了！
妖魔化的犬夜叉展现除了惊人的战斗力，悟心鬼尽然受不了犬夜叉的徒手一击。
但是犬夜叉妖魔化之后，变得好杀无比，也不近人情，好在戈薇还有一个让犬夜叉‘坐下’的咒语。
接二连三的战斗，让犬夜叉一行人倍感疲惫，而且现在铁碎牙也断了，他们需要一段时间重整旗鼓！