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长安地区虽然兵力空虚，但长安城做为都城，军队还是很多的。城内有守军三万。
最后，魏延的蜀军寡不敌众，还是被迫退出城外。但是，魏延在退出长安城后，并没有退回汉中，而是挥军攻打周边县城。
那些县城守军都不多，被魏延连破三座县城，夺取了大量粮草物资。
前后折腾了八天。
直到钟繇集结大军前来征剿时，魏延才率军退回子午谷。却只是屯扎在子午谷中，并没有退回汉中。
……
此时的曹操，正在汉中与刘备作战，得知魏延曾经一度攻破长安，大为震惊。
恰在此时，又传来了孙权投降的消息。
曹操仰天长叹：“时机逝矣！”
叹息完了之后，便赶紧派人去找刘备议和。
因为孙权投降，意味着王通的兵力可以从江东抽调出来，用于关中和益州战场。如果曹操与刘备继续恶斗，只会让王通坐收渔翁之利。
曹操所担心的，也恰好是刘备所担心的。
双方一致认为不能内斗，要重新结盟，共同对付王通。
经过一番磋商后。
曹操从汉中退兵，魏延从长安退兵。
双方重新约定：
彼此要做一辈子的盟友，今生今世绝不背叛，山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝……
……