观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨三人。
三人自然还是没能捉住妖魔，被妖魔逃了。
随后众人一同返回复命。
很快到了瑶池，玉皇天尊面对众人复命，口中不提失利之事，只笑言众人退魔有功，皆有封赏赐下。
然而事实具体如何，场上众仙尽皆知晓，众菩萨罗汉得此封赏，反而更加惭怍。
随后，歌舞复现，声乐又起，众仙同欢共庆。
悟空作为齐天大圣，也有一尊席位。
他本以为自己跟随唐僧取经，来不及参加大会，却不成想如今阴差阳错，反而来到了会上。
有那蟠桃、金丹，悟空早年吃的够了，便收下没吃，想著等回去后带给师父师弟尝尝鲜，自己只多喝了几壶仙酒。
迦叶望见这一幕，便寻了个机会，来找悟空讨要。
迦叶也不直言讨要蟠桃金丹，只说当年为助悟空降妖，失了修为，如今在灵山之中多有不便云云。
悟空喝了几壶仙酒，有了些醉意，一开始没能听出迦叶话中意思。
迦叶说了一阵，见悟空无动于衷，便开始硬要。
悟空因为黄眉老妖之事，本就心中烦扰，如今见迦叶如此无礼讨要，更是恼怒，那黄眉老妖有背景后台，他奈何不得，却还奈何不了一个小小的迦叶吗？
这般想著，悟空打定主意不给，直接将蟠桃金丹拿出来，在迦叶面前吃了。
迦叶见了，心中气恼，怨怒含愤。他可是如来佛祖座下的左右随侍尊者之一，如今阿难轮回，他就更是独揽尊权，悟空竟然敢如此不将他放在眼里，将来必要给悟空一点颜色看看。
悟空对此轻视无睹，毫不在意。
敖徒很快又拉著悟空一起饮酒。
二郎也很快被一同拉来饮酒。
哪吒早醉倒过去，头朝地，两脚朝上，搭在漆桌上，还嘴硬要喝，把酒都喝到外面去了。
随后众仙又一起吟诗。
还有仙家作画。
还有仙神围在莲池旁比法。
还有仙神赏景观花。
降龙罗汉也不吟诗，也不作画，也不比法，也不赏花，只独自席坐，喝了不少仙酒，吃了不少菜肴。
敖徒多少有些怀疑，降龙罗汉是因为战斗消耗太大，仙丹又都被迦叶讨走，没什么别的东西可用，所以只能多吃多喝用来凑数。
盛会进行至兴处，各仙都已离席，其乐融融。
敖徒一来因为要照看身边的哪吒，怕他醉酒翻身，从瑶池雕栏外掉下去；二来也是性格沉默内敛，朋少友寡，猴子、二郎都在本处，便没有离
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