兄弟张景惠，九月组建“治安维持会”，一月十日任伪黑龙江省主西，后成为伪满国务总理，是个铁杆汉奸。
清末遗老郑孝胥，1932年3月任伪满国务总理，主导伪满“建国”架构，成为日本统治东北的“文胆”。
并且累计有东北军旅长级军官，吉兴，赵芷香，苏德臣，李桂林，张作舟，常尧臣投降日本关东军
老帅之前的御用文士袁金铠，组建“奉天地方自治维持会”，任委员长，代行奉天省征服职能，为日军拉拢地方士绅。
据统计，九一八后至锦州失陷，原东北军留守部队约三分之二投敌，总人数达13万-14万人，成为伪满军队的基础来源。这些汉奸部队配合关东军，参与清剿抗日义勇军、镇压民间反抗，成为日军统治东北的“帮凶”，也让东北的抗日局势愈发艰难。
锦州沦陷后，关东军彻底掌控辽西，兵力持续膨胀，与伪军形成“主辅夹击”的格局，成为华北周边最凶悍的军事力量。
日本关东军也持续开始往东北进行增兵，共有第2师团，第6师团，第8师团，第10师团，第14师团，及第20师团主力，共六个师团，是日军三分之一的精锐陆军力量。
还有独立守备队第1-5联队、混成第39/8/4/38旅团、铁道守备队、炮兵大队、宪兵队，具备立体作战能力。
而在北平的少帅意志消沉，勉力对部下军队进行整编，安排在了平津，山海关等地进行防守，等待着南京方面的下一步指示。
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与北平的消沉压抑不同，济南却是另一番景象。
韩复榘坐在省府办公室，端着热茶，目光扫过桌上文件，嘴角勾起得意笑容。
自吞并石友三部队后，不过一年时间，在他苦心经营下，麾下部队扩充至八万人，装备也通过各种渠道持续添置，战斗力大幅提升。如今的他，早已不是中原大战时依附他人的小军阀，而是名副其实的“山东王”，坐镇济南，权倾一方。
这一日，韩复榘召集孙桐萱、曹福林、谷良民等核心将领开会，会议室气氛热烈。
韩复榘放下茶杯，语气玩味“诸位，锦州的消息，大家都听说了吧？”
众人纷纷点头。
“锦州丢了，张汉卿那小子，彻底完了。”韩复榘冷笑，“东北军丢了老家，缩在平津、河北，跟丧家之犬似的，连口气都喘不过来，哪有精力管别的？”
话锋一转，他目光投向胶东
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