木叶。
“这次的考试内容是分身术。”台上得伊鲁卡一脸严肃的说道。
“我去，不是吧。”鸣人抓耳挠腮的抱怨着，虽然这几年自己的实力稳步增长，而且自己也有信心搞定佐助那家伙了，但是，分身术，这个忍术，自己却是从来没有成功过。
“不合格！”伊鲁卡看见鸣人身边2个完全没有用的分身，头滴大汗的说到。
“伊鲁卡，我看你就让鸣人过了吧。”旁边的水木看着鸣人深意的说道。鸣人听到这句话，突然感觉希望来了，“就是就是，伊鲁卡，虽然我分身术不行，但是实战，我可以很厉害！”鸣人望着伊鲁卡，希望得到肯定。
不过伊鲁卡只是看了鸣人一眼，然后摇摇头说：“不行，分身术不过关，就不能毕业！下一个！”伊鲁卡一脸严肃的说道。鸣人听到后，一脸沮丧，默默地离开了教室。
夕阳，黄昏的光辉将整个木业笼罩在金色的世界，忍者学校门前的秋千上，一个孤单的身影，依靠在那被蹭得光亮的秋千上，嘴里叨念着什么。
“谁？”突然，这个人眼神变得犀利，朝自己觉得有危险的地方望去。
“呵呵，不愧是鸣人，看来危机意识挺强的。”一个身影从树木上显现出来。
“水木老师？”鸣人疑惑的看着，本来是有点兴奋的，但是想到自己没有毕业，就又沉默了。
“鸣人，你想毕业么？”水木笑着说，好像自己很有把握让鸣人毕业一样。
“水木老师，别打趣了，让我一个人静静。”鸣人并没有在水木老师身上看到希望。
“呵呵，鸣人，知道么，对于你这种特殊的学生，忍着学院一向都是有特殊处理的。”水木一脸深意的说道，“你觉得，木叶村会因为一个实力很好，但是只是分身术这种忍术没有过关就让你不毕业么？”水木笑着说道。
“你什么意思？”鸣人一脸疑惑的望着水木，平时这个人自己接触的不多，不过，似乎这人有方法让自己毕业？如果能毕业就好了，这样就能够打败佐助那个家伙，而且就算重新读一年，万一下次又是分身术？鸣人随即摇摇头。
“一个秘密的任务，如果你完成了，那么，就可以毕业，而且。”说着，水木就将卷轴的事情告诉鸣人，并告知鸣人，里面有很多禁书，还有历代火影的经验！鸣人一听，立即上钩。
“好的！”
——森林
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