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皇演变为“帝”的称号出现，标志着原始社会从早期游群和氏族社会阶段向晚期部落社会阶段的转变。此时，神农氏也开始被称为“炎帝”。
从被尊为“农皇”的“神农氏之世”，到被称为“炎帝”的“神农氏世衰”之时，是一个历史的转折时代。
据先秦史记载，数千年前，黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落。其中黄河流域的黄帝与炎帝、长江流域九黎族的蚩尤，均甚有威望和强盛。
蚩尤与黄帝成为敌对关系前，有过臣属关系。黄帝曾使蚩尤主管金属冶炼，蚩尤为黄帝六位相丞之首，地位甚高。战国时代的韩非也有类似的记载。
长江流域物资矿产丰富，蚩尤亦非常强悍，下属八十一个部落首领，他们擅长制造刀、弓弩等各种各样的兵器，作战时个个装扮为兽身人面，铜头铁臂猛勇无比。常常攻打别的部落。
一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝逃到黄帝所在的涿鹿请求帮助。黄帝早就想灭掉蚩尤，于是联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战，遂系著名的“涿鹿大战”。
战争之初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但遇到黄帝的军队，加上一大群猛兽，遂抵挡不住，纷纷败逃。
黄帝带领兵士乘胜追杀之际，蚩尤请来了“风神”和“雨神”来助战。忽然间天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝兵士无法继续追赶。
黄帝不甘示弱，也请来天上的“旱神”帮忙，驱散了风雨。
蚩尤遂用巫术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝着利用天上北斗星指向，指引兵士冲出迷雾。经过许多次激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤与他八十一个部落首领，这便是轩辕黄帝战蚩尤。
黄帝胜利之后，一统中原地区，成为华夏正统。于是“八方万邦皆为弭服”！
《山海经》中对蚩尤与黄帝交战的描述则相对客观。在道家经典《庄子》中，更借盗跖之口，对蚩尤多有同情，而谴责黄帝。其中明言，不仅炎帝不是蚩尤的对手，黄帝也同样甘拜下风。黄帝与蚩尤的战争可谓是旷日持久、艰难曲折，炎黄“九战九不胜”，最后不得不祈求九天玄女帮助，才最终战胜蚩尤。
战争过程且极具神话色彩。蚩尤善战，
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