项籍刚率主力离开，第二天，汉军就到成皋城下向曹咎挑战。刚开始，曹咎还能忍住不出兵，后来汉军越来越骂得难听，五六天后，曹咎就忍不住了，派兵渡过汜水，前来与汉军决战。待楚军渡过一半时，汉军发起进攻，大败楚军。曹咎、司马欣自杀，整个楚军防线一溃千里，楚军辎重全被汉军缴获，汉军乘胜攻到荥阳城下。
只这五六天里，项籍的攻势十分顺利，他先后夺取了陈留、外黄、睢阳等城，眼看就要打开通往彭城的道路。偏偏这时，曹咎战败，荥阳危急，项籍功败垂成，只得从睢阳返回荥阳。刘季所部见项籍率部返回，也放弃攻打荥阳，全都退回成皋、广武等地的山上，据险而守。但也不全都是退回的。
但有两支部队被项籍断了后路。一路是靳歙，他奉命就从荥阳前往襄邑；一路是灌婴，奉命从阳武出击襄邑。襄邑在荥阳与睢阳之间，刘季派出的这两支部队应该都是骑兵部队，进驻襄邑的目的应该是打算滞留项籍于睢阳一线。但项籍通过巧妙的机动避开了这两支骑兵的骚扰，返回了荥阳，而这两支骑兵部队也就索性一路东进，于鲁城击破了楚军的项冠所部。灌婴所部斩项冠军右司马、骑将各一人。随后，两人分头行动。靳歙往东，可能与卢绾、刘贾、彭越军汇合，连克缯城、郯城、下邳，又回过头来攻占了蕲县、竹邑（符离），绕着彭城打了一圈。而灌婴则似乎奉命向北行动，企图渡过黄河。曾经降汉又反水的楚将王武现在被封为柘公，率领柘县部队来与灌婴作战。灌婴于燕城西击败了王武主力，斩楼烦（骑射兵）将五人，连尹一人；随后又攻占了白马津，击败了王武的部将桓婴，斩其都尉一人。从这里，灌婴渡过黄河，转入河北战场。在护送刘季返回洛阳后，灌婴即率所部北上邯郸，加入韩淮阴伐齐的作战序列。
齐国是最先反抗项籍的，也是战争打得最惨的，不仅三位齐王先后被杀，就连最终胜利的田荣也被项籍击败，在平原被杀。不过齐国就像打不死的小强，屡败屡战，终于等来了机会。诸侯入彭城后，项籍不得不将攻伐齐国的军队全部撤出，去平定淮南等地的叛乱，随后又在荥阳一线与刘季对峙，田横得以收复齐国各县。现在，眼看又到了新年，齐国境内已经不闻刀兵达三个年头。
大约是新年前后，刘季派出的使者郦食其到达齐国，他说服了齐王同意与刘季联盟，共击项籍。而与
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