枯黄。
在展现了自己的神力后，老乞丐再次载歌载舞：“你们都要~你们都要~相信我吧。”
孩子们马上回应：“噢相信我吧~噢相信我吧！”
这无比诡异，跟邪教现场似的一幕，在日本各地发生着。
根据TPC的监控显示，基本上每一个城市，都有这个老乞丐的身影。
他们穿着相同服饰，拿着同一个拐杖，说着同一个台词。
而孩子们见了他之后，都会跟着魔了一般，不由自主地跟着他走，然后跟着他载歌载舞。
这让参谋们都被搞不会了，模样一致的老乞丐怎么能同时出现在日本各地？
是不同的老乞丐长相相似打扮一致，还是他会分身术？
胜利队立刻被派出调查，祁明和惠美一起，去调查东京的老乞丐。
德拉姆车在海外的一处山崖停下，祁明和惠美打开车门走出，看向海边正在吟唱着魔性歌词的老乞丐和孩子们。
“复读‘相信我’，这是狐神转世了吗？”
祁明发动【看破】功能望去——果然是【亚波人】的拟态。
不仅仅是老乞丐，海下面的这片沙滩也是虚幻的，它是亚波人的异次元与现实世界重叠在一起而产生的。
显然，这是《艾斯奥特曼》第二十三集《飞向异次元》的内容。
在这一集里，亚波人化身老乞丐，如同童话故事中吹魔笛的人一般，将孩子们拐到了异次元中。
想到这里，祁明果断掏出胜利海帕枪，对着老乞丐直接开火。
枪响，激光打出，却并没有命中目标。
老乞丐和孩子们突兀地消失在了原地，像是从没存在过一般，胜利海帕枪打了个空。
“祁明队员，他是敌人吗？”隐约猜测到了祁明真实身份的惠美对于祁明突然掏枪的举动并不意外。
“是，那个就是亚波人，他把孩子们拐到他的异次元空间去了。”祁明说道。
下一刻，悬崖下方的沙滩也消失了，变成了大海。
察觉到了祁明到来的亚波人撤回了异次元空间，这里恢复了正常。
“不敢接战吗？”祁明道。
在原剧中，看着孩子们消失的北斗急忙来到沙滩上侦察。
结果那位老乞丐变成恐怖怪物喷火，将他烧伤，北斗在疼痛之下突兀地从虚幻的沙滩回到现实世界，滚落着摔下了悬崖。
回到基地后，TAC队里除了南夕子没人信他的话，一个个对着他冷嘲热讽。
美川典子说北斗是在白日做梦，山中说北斗是在睡梦中从山崖上摔了下来，
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