光和四年，诸葛亮出生于琅琊。
他早年丧父，跟随叔父诸葛玄生活。
诸葛玄前往豫章投奔袁术并担任豫章太守，诸葛亮及其弟兄也都跟随前往。
后来，诸葛玄官职被朱皓取代，诸葛玄又带着诸葛亮等人前往荆州投奔时任荆州州牧刘表。
在荆州期间，诸葛亮与颍川人石广元、徐元直以及汝南孟公威到处游学。
诸葛亮经常抱膝长啸，他说石广元、徐元直与孟公威可以官至刺史郡守，而自己则可以成为像管仲、乐毅一样的人。
“诸葛玄去世时，诸葛亮18岁，他来到隆中种地为生。”
“还有一种说法是，早年间的诸葛亮是在南阳躬耕生活。”
“此段躬耕生活持续10年。诸葛亮注重与荆州当地名士交流，他经常去当地名士庞德公家拜访，每次都在床下对着庞德公行礼。”
“而庞德公的侄子就是凤雏庞统。他也常去影响力与庞德公相当的黄承彦家里拜访，并且娶了黄承彦的女儿为妻。”
“建安十二年诸葛亮与刘备相遇，史载两种说法。”
“一是：刘备屯驻新野，司马徽、徐庶分别向刘备推荐诸葛亮，认为诸葛亮是卧龙，能助刘备安定天下。”
“于是，刘备三顾茅庐，才见到诸葛亮。”
“诸葛亮与刘备分析了当时天下大势，劝刘备先取荆州，再占益州可以谋取天下。”
“另一种说法为：诸葛亮认为曹操刚刚安定河北，下一个进攻的地方一定是荆州，但时任州牧刘表不通晓军事，所以他先去找刘备，想让刘备守卫荆州。”
“一开始，刘备只是以普通待客之礼设宴接待诸葛亮及其它宾客。”
“宴会结束后，诸葛亮独自留下没有离开，此时才有机会与刘备展开深入交谈，并受到刘备的礼遇。”
“后来，诸葛亮为好友刘琦献计助其逃离襄阳。”
“刘表死后，其次子刘琮即位，当曹操攻打荆州时纳城投降。”
“诸葛亮与刘备南行避乱。此时孙权正在柴桑拥兵观望。”
“诸葛亮亲自劝说孙权，他指出如若任由曹操占据荆州，孙权也难以自保。”
“为此孙权应与刘备结盟共御曹操。孙权认同诸葛亮的分析，派遣周瑜等人率领3万水军与诸葛亮回去支援刘备。”
“后刘孙军队在赤壁打败曹操。之后，诸葛亮被任命为军师中郎将，管理零陵三郡，并从这三郡征收赋税为刘备充当军资。”
“建安十六年，益州州牧刘璋派遣法正去请刘备帮
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